Dirección: Alfonso Muñoz y Gastón Martínez.
Película original en acetato de 16 mm.
A principios de octubre, al suroeste de Sonora, en el municipio de Magdalena de Kino, se celebra la fiesta de San Francisco, a la que asisten peregrinos mexicanos y también algunos provenientes de Estados Unidos. Una de las peculiaridades de este festejo es la presencia de indígenas mayos de Sinaloa y Sonora, los yakis de Sonora y Arizona y la población mestiza de la región conocida durante la colonia como la Alta Pomería. El santo festejado es vestido con ropas producto de la fusión entre los jesuitas y los franciscanos. A la celebración se suman comerciantes originarios de otros lugares, y la música de fondo, a cargo de una banda sinaloense, anima el baile.
Esta obra forma parte del patrimonio fílmico del Instituto nacional de Antropología e Historia y ha sido preservada y digitalizada por la Cineteca nacional de México.